【会员风采】城发环境吸收合并启迪环境变更为“黄河环境股份有限公司” 总资产563亿元

2021-01-28 16:26:43   点击：

1月22日，城发环境（000885.SZ）发布换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司（000826.SZ）并募集配套资金预案。

重组后的城发环境总资产规模将达到563亿元，位居环保行业A股上市公司前列，直接改写环保行业竞争格局。

合并完成后城发环境公司名称拟变更为“黄河环境股份有限公司”，构建黄河流域生态保护和高质量发展的科技集成平台。

作价108亿元吸收合并启迪环境

募集配套资金27亿元

本次合并中，城发环境换股价格为11.63元/股，启迪环境换股价格为7.59元/股。即每1股启迪环境股份可以换得0.6526股城发环境股份，城发环境为本次合并发行的股份数量合计为9.33亿股。

本次换股吸收合并中，城发环境拟购买资产的交易价格为换股吸收合并启迪环境的成交金额（交易价格=启迪环境换股价格×启迪环境总股本），为108.58 亿元。

此外，城发环境拟通过询价的方式，向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 27 亿元。

本次交易完成后，河南投资集团持股比例从56.47%降至20.5%，但控股地位不变，河南省财政厅仍为实际控制人。

同日，启迪环境公告，1月22日，文辉申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务。选举王书贵先生担任公司第九届董事会董事长职务。王书贵2020 年 8 月至今，任启迪科技服务（河南）有限公司董事长。

更名黄河环境

构建黄河流域生态保护和高质量发展科技集成平台

本次合并前，城发环境在高速公路运营的基础上，通过静脉产业园建设运营，已战略布局固废处理、水务、环卫等领域，目前已成为河南省内环保龙头，并积极探索全国布局的发展战略。

此次城发环境拟吸收合并启迪环境，将使重组后的城发环境一跃成为国内环保行业龙头企业，同时更有利于践行黄河流域生态保护和高质量发展的国家战略。

根据双方协商，本次吸收合并完成后，新公司拟更名为黄河环境。

2020年8月3日，启迪环境股东方启迪控股与河南省四家出资主体共同设立的启迪科技服务（河南）有限公司揭牌。同年9月9日，河南省与清华大学签署战略合作协议，提出要围绕黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略开展深层次交流合作。

借助启迪环境的市场、经验、技术等 各方面资源，合并后的存续公司在环保领域的建设、运营和服务能力将进一步提升，力争打造立足河南、贯通黄河、辐射全国、国际一流的环保领军企业。

总资产将达563亿元

打造新型国际化环保科技集团

本次交易完成后，城发环境将在现有生活垃圾发电与污水处理的基础上，实现在环保全产业链的全国性布局，实现规模效应与协同效应，优化资金的统筹运 用，提高资源的使用效率。

此次城发环境吸收合并启迪环境，如果交易顺利完成，重组后的城发环境总资产规模将达到563亿元，位居环保行业A股上市公司前列，直接改写环保行业竞争格局。

“城发环境”此次吸收合并“启迪环境”，是在黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略后，河南投资集团抓住时机，深化国有企业混合所有制改革的积极行动，也是助推黄河流域生态保护和高质量发展方面的重大举动。

此次交易完成后，“黄河环境”将揭开面纱，必将拓宽发展新空间，厚植发展新优势。未来，它将以更大的资产规模，支撑更大体量环保投资项目落地，以更优的“专业化管理+技术服务”能力，提升环保治理水平。与此同时，也将以更强的行业竞争力，打造河南服务黄河流域生态保护和高质量发展的新“名片”，努力在“让黄河成为造福人民的幸福河”中贡献更大力量。

2018年9月重组上市以来，城发环境在环保产业动作频频。

2019年，城发环境全年新增13个垃圾焚烧发电项目，中标项目数量位居全国前三，并获评全国垃圾焚烧发电项目优秀开发单位。

2020年，城发环境新中标垃圾焚烧发电项目7个，其中包括当年国内规模最大（日处理规模3000吨）的焦作静脉产业园项目，牢牢确立河南省内环保行业主导地位。

去年11月17日，城发环境发布更名公告，将公司名称中的“河南”两字去掉，满足全国性、国际化发展需要。

2020年11月23日，城发环境在北京成立全资子公司，提出“双总部”发展战略，并将北京总部定位为市场开发、国际业务、品牌推广、资本运营、兼并收购、省外项目投资。

1月17日，在吸收合并启迪环境停牌期间，城发环境宣布在香港投资设立中国城发环境集团有限公司。

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